Чем могу помочь
- ✓Формирование стратегии: цели, валюта расходов, горизонт, ликвидность, риск
- ✓Создание и сопровождение портфеля — облигации, акции, ETF, фонды
- ✓Ревизия существующего портфеля: концентрация рисков, валютная структура, комиссии, доходность
- ✓Рекомендации по ребалансировке
- ✓Регулярный мониторинг портфеля
- ✓Второе мнение по продуктам банка, брокера или управляющей компании
- ✓Анализ договоров, комиссий, ограничений, скрытых рисков
- ✓Сравнение предложений разных организаций
- ✓Коммуникация с банковскими менеджерами на стороне клиента
- ✓Выбор банков и брокеров в разных странах
- ✓Координация открытия счетов и перевода активов
- ✓Работа с капиталом в нескольких банках и юрисдикциях
- ✓Консолидированная отчётность по всем портфелям
- ✓Снижение инфраструктурных рисков и риска ограничения доступа к активам
О специалисте
Я работаю с частными клиентами и владельцами бизнеса с 2008 года. Помогаю выстроить понятную систему управления капиталом, когда активы размещены в нескольких банках, странах и валютах, а предложения финансовых организаций требуют независимой оценки.
Начинал карьеру в России — в Troika Dialog, ATON и Alfa Capital. Затем работал в Канаде, в Royal Bank of Canada, одном из крупнейших банков Северной Америки. Сейчас живу в Испании и развиваю Nordstar Advisory — независимую практику сопровождения частного капитала для клиентов в Европе и других юрисдикциях.
С большинством клиентов работаю на протяжении многих лет. Моя задача — не продать отдельный финансовый продукт, а помочь клиенту сформировать стратегию, организовать работу банков и брокеров и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Профессиональная квалификация — International Certificate in Wealth and Investment Management, Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). Подробнее на maxinvest.pro и в Telegram-канале @maxinvest_pro.
Когда я могу быть особенно полезен
- 💼После продажи бизнеса, получения наследства или появления значительного объёма свободной ликвидности
- 🌍При переезде в другую страну и необходимости заново организовать банковскую и инвестиционную инфраструктуру
- 🏦Когда капитал размещён в нескольких банках, у разных брокеров или в разных юрисдикциях
- 🔍Когда требуется независимая оценка предложения private bank или управляющей компании
- 📊Когда портфель уже существует, но нет единой стратегии, понятной отчётности и регулярного контроля
- 🧩Когда собственник бизнеса хочет отделить личный капитал от операционных рисков компании
Как проходит работа
Формат и стоимость
Основной формат работы — долгосрочное консультационное сопровождение частного капитала.
Первая консультация проводится без оплаты: знакомимся, обсуждаем ситуацию, задачи клиента и возможный формат дальнейшей работы.
Стоимость определяется индивидуально и зависит от объёма активов, количества банков и юрисдикций, состава портфеля и требуемого уровня поддержки.
Почему выбирают Максима
- 🔍Независимый взгляд на предложения банков и управляющих компаний
- 🌍Более 18 лет международного профессионального опыта
- 💼Опыт работы с крупными частными капиталами и владельцами бизнеса
- 🏦Возможность объединить несколько банков и юрисдикций в единую систему
- 🤝Долгосрочная работа на стороне клиента, а не разовая продажа продукта
С кем работаю
Оставить отзыв
Частые вопросы
Нет. Активы находятся на счетах клиента в выбранных банках и у брокеров. Nordstar Advisory не хранит средства и не имеет доступа к клиентским счетам.
Да. Часто задача состоит не в смене банка или брокера, а в независимой оценке его предложений, условий и комиссий. При необходимости можно сравнить действующий банк или брокера с альтернативами.
Нет. Я живу в Испании, но работаю с клиентами и финансовыми организациями в разных странах.
Основной формат рассчитан преимущественно на клиентов с инвестиционным капиталом от €1 млн. Если ваш капитал меньше, напишите — обсудим, чем я могу быть полезен.
Вознаграждение обычно включает плату за сопровождение и комиссию за результат. Конкретные условия согласовываются индивидуально.
Обсудить вашу задачу
Первая консультация проводится без оплаты: знакомимся, обсуждаем ситуацию и определяем, чем я могу быть полезен.
Максим Перетяжко оказывает услуги инвестиционного консультирования и сопровождения частного капитала. Nordstar Advisory не принимает активы клиентов в управление: счета и портфели остаются на имя клиента в выбранных банках и у брокеров.